總體來(lái)看，2024h1國(guó)防軍工公司仍然呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性特點(diǎn)，船舶板塊成為拉動(dòng)營(yíng)收增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿Γ巴?，航空、航天、信息化、地面兵裝增速相較2023h1均有不同程度的明顯回落，中上游產(chǎn)業(yè)鏈也在加速探底過(guò)程中，中信證券：大缸徑發(fā)動(dòng)機(jī)是發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)的新質(zhì)生產(chǎn)力中信證券表示，發(fā)動(dòng)機(jī)的大缸徑化、大馬力化是超額利潤(rùn)的核心來(lái)源，也是產(chǎn)業(yè)升級(jí)的關(guān)鍵，大缸徑發(fā)動(dòng)機(jī)特指缸徑超過(guò)150mm的大型發(fā)動(dòng)機(jī)，主要用于發(fā)電和船舶，是發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)蓄勢(shì)待發(fā)的新質(zhì)生產(chǎn)力，大缸徑發(fā)動(dòng)機(jī)單價(jià)高達(dá)百萬(wàn)元至千萬(wàn)元;預(yù)計(jì)2026年全球大缸徑市場(chǎng)空間15萬(wàn)臺(tái)，對(duì)應(yīng)2022-2026年cagr為9%，中信證券認(rèn)為，中國(guó)企業(yè)有望厚積薄發(fā)、緊握機(jī)會(huì)，向內(nèi)開(kāi)啟國(guó)產(chǎn)化替代，向外開(kāi)拓海外市場(chǎng)，最終實(shí)現(xiàn)發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)業(yè)升級(jí)、在高端發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)上攫取全球份額，此外，大缸徑發(fā)動(dòng)機(jī)為壁壘清晰、需求穩(wěn)定的盈利源，有望為中國(guó)龍頭厚增盈利彈性。
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