大法师塔沉迷于魔法与机械的结合，做出了许多奇奇怪怪的东西 ，有些很好用，有些简直是发疯 ，那群热爱和平的好恶魔倒也一直安分守己，作为使者的尼亚还时常跑到斯顿布奇混吃混喝 ，艾伦总是念叨着要跟他算算账，一见到他就又忘了 ，精灵的货船载着矮人开往赫特兰德 ，通往其他世界的门也开始小心翼翼地被打开 ，两个不同的月亮找到了自己的相处之道，开始一个圆一个缺地相伴于夜空之中 ，花园里的学校在许多次争执中一点点建起……在那些让人应接不暇的变化中 ，埃德却似乎一直都没什么变化 ，有许多事会找上他，他也不得不去做一些他并不擅长的事 。
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